À Dracofort, le Roi-dragon Hector s'allie avec le commandant Loïc pour opprimer le peuple. Nathan, voulant sauver les enfants innocents, tue le prince dragon Orion. Pour se protéger, Loïc utilise de l'eau de transformation pour calomnier Nathan, le transformant en monstre-dragon. Sa mère Hélène et ses frères Jason et Marc endurent de terribles épreuves pour le protéger. Finalement, Nathan devient un puissant être, vainc le Roi-dragon et sauve Dracofort.