Demi memenuhi ikatan perjanjian antara kaum manusia dan manusia serigala, Lucy dinikahkan dengan Austin, pimpinan Alpha dari Kawanan Bulan. Tapi Lucy menikah dengan Austin punya maksud lain yaitu mencari kedua orangtua kandungnya yang hilang. Austin pun sebenarnya tidak setuju dinikahkan dengan manusia karena menganggap manusia tidak layak. Di luar sepengetahuan mereka, ternyata Lucy menyimpan asal-usul yang bisa mengubah masa depannya.