Di Cenado, Raja Naga Satya dan Yoga berkonspirasi untuk menindas rakyat. Zane, dalam upaya menyelamatkan rakyat, membunuh Arya, putra ketiga Raja Naga. Untuk menyelamatkan diri, Yoga menuduh Zane dengan air perubahan bentuk sehingga Zane berubah menjadi monster naga. Ibunya menderita banyak kesengsaraan untuk melindungi Zane. Akhirnya, Zane berhasil berlatih dan menjadi anak iblis yang kuat. Dia berhasil mengalahkan Raja Na dan menyelamatkan Cenado.