Rylee, seorang yatim piatu tanpa serigala, sudah muak dengan cinta beracun yang dijalaninya bertahun-tahun bersama Ash. Merasa sangat kecewa, Rylee meninggalkan Ash dan memilih bersama Wyatt. Sepanjang perjalanan, Rylee membangkitkan jiwa serigalanya, tumbuh menjadi dirinya yang sejati dan melawan mereka yang telah menyakitinya, dan akhirnya menjadi seorang Luna.