Calvin dijebak dengan diberi ramuan yang menyebabkan dia melewati malam bersama Feli. Kemudian Feli hamil dan membesarkan anaknya seorang diri. Tiga ratus tahun kemudian, anak Feli tidak dapat berubah wujud karena kekurangan energi spiritual. Saat dia membawa mereka berobat, anak-anak itu bertemu dengan Ratu Surga. Ratu Surga menyadari bahwa wajah mereka mirip Calvin. Setelah menguji energi spiritual mereka, dia terkejut karena menyadari bahwa mereka adalah cucu kandungnya...