Michele, uma brilhante designer de armas, desperta em um país antigo, Etzeng, onde sua nova identidade é uma dama frágil, forçada a se casar com um velho poderoso por interesses políticos. Determinada a escapar desse destino cruel, ela passa uma noite com o Rei Phinero, conhecido por sua vida libertina cercado por inúmeras cortesãs do bordel. Ela achava que fosse só um caso de uma noite, mas não esperava que o Rei Phinero não pagasse isso.