Lima ratus tahun yang lalu, Mutiara Roh milik Danil, secara nggak sengaja menyatu dengan jantung seorang gadis bernama Sella. Satu-satunya cara agar Danil bisa terus hidup adalah jika pada malam bulan darah berikutnya, Sella dengan sukarela merelakan jantungnya untuk ditukar dengan hidupnya. Namun, begitu pertukaran nyawa itu berhasil, nyawa sang gadis pun akan lenyap bersamanya. Malam bulan darah makin dekat—dan saat itu tiba, keputusan seperti apa yang akan mereka ambil...?