Arga, yang memenangkan dalam pertarungan Sekte Naga, justru menjadi korban balas dendam Bima yang membunuh istrinya dan merebut anaknya. Dia menuruti keinginan terakhir istrinya untuk melepaskan dendam dan hidup menyamar sebagai seorang petugas kebersihan. Dua puluh tahun kemudian, Raka, anak didik Bima, menantang Sekte Naga. Arga menghadapinya, tetapi tak disangka orang yang menganggapnya sebagai musuh dan menghina negaranya itu adalah putranya yang telah meninggal...